Devoluciones

Se abre desde Punto de venta → Devoluciones.

Objetivo operativo

Esta pantalla permite registrar la devolución de una venta de mostrador. La venta original no se borra ni se edita: siempre se crea una devolución nueva que hace referencia al folio original. La devolución tiene su propio folio y registra cuántas piezas se devuelven de cada artículo, cómo se reembolsa, si la mercancía vuelve al inventario vendible y el motivo.

El objetivo es evitar que una devolución se convierta en una salida de efectivo sin control. Por eso los límites son firmes: no se pueden devolver más piezas de las que quedan, no se puede reembolsar en efectivo más de lo que la venta cobró en efectivo, y una venta pagada con tarjeta o transferencia solo se reembolsa por el mismo medio. La nota de crédito es la opción preferida porque no saca dinero del cajón.

Cuándo usar esta pantalla

• El cliente presenta el ticket impreso y quiere devolver parte o toda la compra.
• Hay que emitir una nota de crédito para compras futuras.
• Hay que reembolsar en efectivo, tarjeta o transferencia respetando el medio de pago original.
• La pieza regresa en mal estado y no debe volver al inventario vendible.
• Un supervisor debe autorizar la devolución.

Cómo operar la pantalla

1. Abre Punto de venta → Devoluciones.
2. Captura el Folio del ticket (el que el cliente trae impreso) y, en Caja que entrega el reembolso, elige la caja abierta de tu turno.
3. Presiona Buscar venta.
4. Revisa los datos de la venta: folio, fecha, forma de pago, total y cuántas devoluciones previas tiene ese ticket.
5. Para cada artículo, captura en la columna Devolver la cantidad a devolver. El máximo es lo que indica Disponibles.
6. Si la pieza vuelve dañada, desmarca Buen estado para que no regrese al inventario vendible.
7. Elige el Medio de reembolso. Las opciones que no aplican aparecen deshabilitadas con su motivo.
8. Captura el Motivo si la política del negocio lo pide.
9. Revisa el Reembolso estimado: se reparte en proporción al total cobrado en la venta original.
10. Presiona Registrar devolución.
11. Al registrarla, el sistema muestra el folio D-... de la devolución y vuelve a cargar la venta para mostrar las piezas que aún quedan disponibles.

Importante: El importe mostrado es estimado. El sistema confirma el monto final repartiendo el total cobrado (con descuentos, cupones e impuestos aplicados) entre los artículos devueltos.

Medios de reembolso

Medio	Cuándo se permite	Efecto en caja o cliente	Cuándo usarlo
Efectivo	La venta cobró efectivo y el reembolso no pasa del efectivo que entró por esa venta (menos devoluciones previas en efectivo).	Registra una salida de efectivo en la caja del turno actual.	El cliente recibe dinero del cajón.
Tarjeta (misma que la venta)	La venta se pagó con tarjeta.	No toca la caja; se concilia como reembolso por el mismo medio.	Reembolso a la misma tarjeta.
Transferencia (misma que la venta)	La venta se pagó con transferencia.	No toca la caja.	Reembolso a la misma cuenta o referencia.
Nota de crédito	Siempre que la venta tenga un cliente identificado.	Abona el importe al saldo a favor del cliente.	El cliente usa el saldo en una compra posterior.
Cambio par (sin movimiento de dinero)	Siempre.	No genera salida de efectivo ni nota de crédito; el importe queda registrado en la devolución.	El cliente cambia la mercancía por otra del mismo importe; la nueva venta se registra aparte.

Campos y controles principales

Campo o control	Para qué sirve	Cómo llenarlo bien	Impacto en la operación
Folio del ticket	Identifica la venta original.	Captura el folio impreso (por ejemplo V-202609-00042).	Solo encuentra ventas de tu empresa; no sirve un folio de otra tienda.
Caja que entrega el reembolso	Asocia la devolución al turno actual.	Elige la caja abierta de hoy. Si la lista no aparece, captura el identificador de la sesión.	Define la caja y el almacén que reciben la mercancía o entregan el efectivo.
Tabla de artículos	Muestra lo vendido, lo devuelto y lo disponible por producto (Vendidas, Devueltas, Disponibles).	Captura cantidades que no pasen de Disponibles.	Calcula lo devuelto y reparte el reembolso.
Buen estado	Decide si la pieza regresa al inventario vendible.	Desmárcala cuando la mercancía está dañada o no se puede vender.	Si está marcada, aumenta el inventario del almacén de esa caja.
Medio de reembolso	Define cómo se regresa el importe al cliente.	Elige una opción habilitada; si está deshabilitada, lee el motivo.	Determina si sale efectivo, se abona saldo a favor o no hay movimiento de dinero.
Motivo	Registra por qué se hace la devolución.	Opcional; por ejemplo defecto, talla o arrepentimiento.	Aparece en la devolución y en la bitácora de la caja.
Reembolso estimado	Muestra el reembolso calculado antes de registrar.	Revisa que coincida con lo que le dirás al cliente.	El sistema puede ajustar centavos por redondeo.

Acciones disponibles y comportamiento

Acción	Qué hace	Cuándo usarla
Buscar venta	Busca la venta por folio y carga sus artículos y devoluciones previas.	Al empezar o al cambiar el folio.
Registrar devolución	Crea la devolución y aplica el reembolso, el regreso al inventario y el movimiento de caja.	Cuando las cantidades y el medio de reembolso son correctos.
Cambiar cantidad	Ajusta la cantidad a devolver de un producto.	Durante la captura, siempre dentro de lo disponible.
Marcar o desmarcar Buen estado	Decide si la pieza regresa al inventario.	Cuando la mercancía regresa en condiciones distintas a las de la venta.
Elegir medio de reembolso	Cambia la forma de reembolso.	Después de capturar cantidades; el importe puede cambiar si el efectivo está permitido.

Errores comunes y prevención

Situación	Cómo prevenirla
No se encontró una venta con ese folio.	Revisa el folio impreso, incluidos los guiones; asegúrate de que la venta sea de tu empresa.
La sesión de caja no está abierta.	Abre la caja en Punto de venta antes de registrar una devolución.
La operación requiere autorización de supervisor.	Solo pueden registrar devoluciones los roles de administrador, administrador de la empresa, súper administrador o gerente de ventas.
El reembolso en efectivo no puede exceder el efectivo cobrado.	Elige otro medio (nota de crédito, tarjeta, transferencia) o reduce la cantidad devuelta.
Una venta pagada con X se reembolsa por el mismo medio.	Usa el medio que coincide con el pago original.
Solo quedan N piezas por devolver de SKU.	Respeta la columna Disponibles; considera las devoluciones previas del mismo folio.
El artículo SKU no aparece en la venta.	Verifica que el producto sea realmente de ese ticket.
Una venta a crédito se reversa desde el módulo de crédito.	Las ventas a crédito no se devuelven en mostrador; usa la cancelación en el módulo de crédito.
La venta está fuera del plazo de devolución (N días).	El plazo lo define tu empresa (30 días si no se cambió); verifica la fecha de compra.
Nota de crédito necesita un cliente identificado.	Identifica al cliente en la venta original o elige otro medio.
El intento de devolución ya se usó con otros datos.	Vuelve a presionar Buscar venta y captura la devolución de nuevo; cada búsqueda empieza un intento nuevo.

Checklist operativo

• Tengo el ticket original con folio legible.
• La caja está abierta y es del turno actual.
• El usuario tiene rol de supervisor.
• Confirmé las cantidades devueltas contra la columna Disponibles.
• Desmarqué Buen estado en la mercancía que no vuelve al inventario.
• Verifiqué que el medio de reembolso sea válido para la forma de pago original.
• Para efectivo, el monto no pasa de lo cobrado en esa venta.
• Para nota de crédito, la venta tiene cliente identificado.
• La venta no es a crédito.
• La venta está dentro del plazo de devolución.
• Capturé el motivo cuando la política lo exige.
• Verifiqué el folio D-... generado y la venta recargada.

Preguntas frecuentes

1. ¿Cómo hago una devolución? Abre Devoluciones, captura el folio del ticket, elige la caja abierta, busca la venta, captura las cantidades a devolver, elige el medio de reembolso y presiona Registrar devolución. El sistema genera un folio D-... distinto del original.

2. ¿Por qué no puedo usar efectivo? El efectivo solo se permite si la venta original cobró efectivo y el importe a devolver no pasa de lo cobrado menos las devoluciones previas en efectivo. Si la venta fue con tarjeta o transferencia, el efectivo se deshabilita.

3. ¿Qué pasa si la pieza está dañada? Desmarca Buen estado. El cliente recibe el reembolso igual, pero el sistema no aumenta el inventario de ese producto.

4. ¿Puedo devolver solo una parte de la venta? Sí. Se admiten devoluciones parciales. El límite es lo vendido menos lo ya devuelto de cada producto.

5. ¿Puedo cambiar el folio de la devolución? No. El folio D-... lo asigna el sistema con la serie D y es el identificador definitivo de la devolución.

6. ¿Por qué el importe estimado difiere de lo que pagó el cliente? El sistema reparte el total cobrado de la venta (con impuestos, descuentos y cupones) entre los artículos devueltos. Si es la última devolución de un folio, se le suma lo que falte para no dejar centavos sin devolver.

7. ¿Puedo devolver una venta a crédito? No desde Devoluciones. Las ventas a crédito se cancelan desde el módulo de crédito porque afectan el plan de pagos y los abonos.

8. ¿Dónde veo el saldo a favor del cliente? En la ficha del cliente dentro de Clientes o en la bitácora de saldo a favor del punto de venta. El saldo tiene la vigencia que defina tu empresa.

9. ¿Qué pasa si el cliente quiere cambiar el producto por otro? Elige Cambio par (sin movimiento de dinero) para registrar la devolución del producto original sin entregar dinero, y luego registra la nueva venta en Punto de venta.

10. ¿Quién puede autorizar una devolución? Usuarios con rol de administrador, administrador de la empresa, súper administrador o gerente de ventas. Si tu empresa exige doble control, quien autoriza no puede ser el responsable de la caja.

Flujo recomendado

Devolución de mostrador

Del ticket del cliente a la devolución registrada.

1. Localizar

   Folio del ticket y caja abierta.

2. Capturar

   Cantidades, estado de la mercancía y medio de reembolso.

3. Validar

   Límites por artículo, medio de reembolso, permisos y caja abierta.

4. Registrar

   Folio D-..., reembolso, regreso al inventario y movimiento de caja.

Diagrama de flujo