Comercial
Flujo del tablero de pedidos
Define las etapas y transiciones del tablero de pedidos del negocio; la definición se valida en el servidor antes de publicarse.
Comercial. Ruta base:
/settings/order-workflow. Se abre desde Configurar flujo en Órdenes.
El editor define el ciclo de vida que siguen los pedidos en el tablero: qué etapas existen, cuál es la inicial, qué transiciones están permitidas y qué reglas lleva cada una (razón obligatoria, roles, SLA, límite de trabajo en curso). La definición se valida en el servidor antes de publicarse: si el flujo tiene problemas, la pantalla los lista y no deja publicar una definición inválida.
Qué administra esta pantalla
- Etapa inicial: la etapa en la que nace todo pedido nuevo.
- Etapas: tabla editable con clave, etiqueta interna, etiqueta visible al cliente, etapa canónica equivalente, SLA en minutos, límite WIP y banderas de impresión al entrar y de etapa terminal.
- Transiciones: tabla editable con etapa origen, destino, etiqueta de la acción, si exige razón y los roles que pueden ejecutarla.
- Validación y publicación: Validar revisa la definición sin guardar; Publicar la envía al servidor; Restaurar plantilla regresa al flujo base del sistema.
Cómo usarla
- Revisa la Etapa inicial: todo pedido entra por esa etapa.
- Ajusta la tabla Etapas: renombra etiquetas, asigna el canónico que corresponda (alimenta reportes y notificaciones), define SLA y WIP si la operación los mide, y marca Terminal en las etapas de cierre.
- En Transiciones, agrega o quita movimientos permitidos; marca Requiere razón en las que deban quedar justificadas (cancelaciones, devoluciones) y limita por roles las sensibles.
- Presiona Validar: la pantalla muestra "El flujo vigente es válido" o la lista de problemas a corregir.
- Cuando la validación salga limpia, presiona Publicar. Restaurar plantilla descarta la definición actual y vuelve a la del sistema: úsalo solo para empezar de cero.
Controles principales
| Campo o control | Para qué sirve | Validación visible | Efecto operativo |
|---|---|---|---|
| Etapa inicial | Etapa de ingreso de pedidos nuevos. | Select entre etapas definidas. | Toda orden nueva nace aquí. |
| Etiqueta / Etiqueta cliente | Nombre interno y nombre visible al cliente. | Texto libre. | El cliente ve la etiqueta cliente en el seguimiento. |
| Canónico | Etapa estándar equivalente. | Catálogo de canónicos. | Alinea reportes y avisos por estatus. |
| SLA (min) | Minutos máximos en la etapa. | Número ≥ 0. | Alimenta las alertas SLA de órdenes. |
| WIP | Máximo de pedidos simultáneos en la etapa. | Número ≥ 0. | El tablero señala la saturación. |
| Imprimir | Imprime OT al entrar a la etapa. | Checkbox. | Automatiza la orden de trabajo. |
| Terminal | Marca etapa de cierre. | Checkbox. | El pedido sale del flujo activo. |
| Requiere razón | Exige motivo en la transición. | Checkbox. | El cambio no procede sin razón capturada. |
| Roles | Quiénes ejecutan la transición. | Lista separada por comas. | Restringe la acción a esos roles. |
| Validar | Revisa la definición sin publicar. | Lista de problemas o "válido". | Detecta errores antes de afectar operación. |
| Publicar | Guarda y activa la definición. | Requiere definición válida. | El tablero y las transiciones de órdenes cambian de inmediato. |
| Restaurar plantilla | Vuelve al flujo base. | Acción destructiva. | Descarta la personalización del negocio. |
Errores comunes
- El flujo vigente tiene problemas: la lista "Problemas del flujo" dice exactamente qué corregir (etapas sin salida, transiciones a etapas inexistentes, inicial inválida). Corrige y vuelve a Validar.
- Una transición no aparece en órdenes: revisa los roles de esa transición, si el usuario no tiene el rol listado, la opción no se ofrece.
- Publicar queda deshabilitado: no hay definición cargada o aún está guardando; espera a que termine la carga.
Preguntas frecuentes
1. ¿Cómo agrego una etapa al tablero de pedidos? En Flujo del tablero, escribe el nombre en "Nombre de la etapa" y presiona Agregar etapa. Después define sus transiciones y publica.
2. ¿Cómo hago obligatorio el motivo al cancelar? En la tabla Transiciones de Flujo del tablero, marca Requiere razón en la transición hacia la etapa de cancelación y publica.
3. ¿Puedo volver al flujo original? Sí. Restaurar plantilla en Flujo del tablero descarta la definición del negocio y repone la base del sistema.
Relación con otras pantallas
- El resultado se opera en el Tablero de pedidos y en la lista de Órdenes.
- Los avisos que cada etapa dispara se configuran en Avisos por estatus.
Operacion de ordenes
Arriba del editor estan dos interruptores que antes vivian en Configuracion de la empresa. Cada uno se guarda al cambiarlo:
- Validar cambios de estado de las ordenes: solo permite mover una orden a las etapas que este flujo autoriza desde su etapa actual. Requiere permiso de administracion de ordenes.
- Tablero de preparacion de ordenes: agrupa por etapa las ventas de tienda, WhatsApp y mostrador; al desactivarlo, Ordenes usa la lista tradicional. Requiere permiso de configuracion de la empresa.